船舶板块14日盘中大幅走高，截至发稿，天海防务涨停，中国船舶(600150)逼近涨停，中船防务(600685)涨近8%，中船科技、中国重工(601989)、亚星锚链(601890)等均走强。
今年3月以来，南船资产整合动作频频，中国船舶、中船防务重新定位，分别为船舶总装、船舶动力资产运作平台，类比北船旗下的中船重工、中国动力。国金证券建议高度关注船舶行业战略性重组。如整合成功，不仅仅有利于船舶板块，更有望带来外溢效应，推动整个军工板块的热度提升。
2019-2020年军工改革有望加速推进、落地。2018年以来，军工改革取得突破性进展——两核合并落地、兵器装备自动化研究所转制获得批复、国睿科技(600562)重大资产重组、洪都航空(600316)等上市平台拟注入集团核心资产、员工持股持续推进等等。
国金证券指出，建议重点关注可能有资产重组预期、估值较低的船舶系、电科系、兵器系上市平台——中国重工、四创电子(600990)、内蒙一机等。
